君跃助力贵阳产业发展控股集团有限公司成功发行2020年非公开发行公司债券(第一期)

2020-04-01

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2020年3月31日,由君跃所承办的,中德证券作为主承销的贵阳产业发展控股集团有限公司(以下简称“贵阳产控集团”)2020年非公开发行公司债券(第一期)成功发行。君跃所公司法业务团队罗婷婷律师、陶明月律师、林邵祎实习律师组成项目小组,为本次非公开发行公司债券提供了全程法律服务。

本次公司债券面向合格投资者非公开发行总额不超过70亿元,采取分期发行方式;本期发行规模为5亿元,债券期限为5年期,票面利率为3.99%,附第3年末贵阳产控集团调整票面利率选择权和投资者回售选择权;贵阳产控集团主体评级为AAA,本期债券评级为AAA。本期非公开发行公司债券创贵州省自2017年以来公司债券(含公开发行公司债券)最低票面利率,也是贵州省内非公开发行同期限公司债券历史最低利率。

贵阳产控集团是贵阳市委、市政府为贯彻落实《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》《国务院关于印发改革国有资本授权经营体制方案的通知》《贵阳市深化国有企业改革行动方案》等文件相关精神及要求,于2019年组建的大型国有独资公司。

贵阳产控集团作为贵阳市第一家主体评级为AAA的非金融国有企业、贵州省第五家主体评级为AAA的国有企业,持有贵州轮胎股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、贵州燃气集团股份有限公司等多家上市公司股权;全资控股贵阳市城市建设投资集团有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵阳水务集团有限公司、贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司等企业,业务范围涵盖工业、农业、现代服务业、城镇基础设施、能源、交通运输、旅游文化等。

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